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作者:小编 日期:2026-08-19 00:15:36 点击数:
一份研报观点认为,海外光模块龙头业绩持续超预期,国内CPO/NPO产业化全面提速,我国卫星互联网组网进入高密度常态化阶段,通信全产业链投资机会值得重点关注。研报指出,AI算力基础设施建设直接带动高速光互联需求井喷,800G、1.6T及CPO/NPO技术加速落地,将显著提升国内光模块、光芯片、硅光器件企业的订单能见度和盈利能力。研报认为,SpaceX二季度营收同比增长92%至78.14亿美元,星链业务成为主要利润来源,进一步验证商业航天高景气度,国内卫星互联网组网加速将为上游卫星制造、火箭发射、地面设备及元器件企业带来持续确定性增量。
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